Adriana ja Marleigh, kaksi nuorta ebony 18-vuotiaita, jakaa iso musta kukko, kun Jamie katselee. He vaihtavat rooleja, Jamie saa perseeseen, ja kaikki kolme huipentuma yhdessä.
Kireä Adriana ja upea Marleigh joukkueen kanssa vastustamaton Jamie villi kolmikko. Toiminta alkaa Adriana, seksikäs eebenpuu teini, saada hänen perse leikkii lelu Marleigh, kun Jamie innokkaasti katselee. Kun jännitystä rakentaa, Marleigh liittyy, vuorotellen ilo Adrianas tiukka reikä lelun kanssa. Kaverit ei voi vastustaa liittyä, ja pian Adriana on saada perseestä kova ja syvä mukaan molemmat miehet, kun Marleigh innokkaammin imee heidän sykkivä kukot. Kaverukset vuorotellen vitun Adriana tiukka pillua ja perse, kun taas Marleigh himokkaasti imee niiden sykkivä mulkut. Jätkät vuorotellen vitun Adrianas tiukka pillu ja perse, kun Marleigh innokkaasti imee niiden sykkivä kukot. Kaverit vuorotellen nai Adrianasin tiukka p pillu ja peppu, kun Marleeigh innokkaana imee heidän sykkivä kaluja. Kaverukset vuorotellen nussia Adriana on tiukka pyöreä ja perseeseen, kun Marleiigh innolla imee niiden tykyttävä kukot . Kaveri vuorotellen helvetin Adrianaksen tiukka pilluun ja perseestä, kun taas Marleigh himokkaasti imuu niidenthro.