En liderlig mand har sex med en gravid milf, ignorerer hendes bønner om tilbageholdenhed. Hans hæmningsløse liderlighed fører til intens sex, der kulminerer i, at han når klimaks inde i hende.
Plottet kredser om en mand, der engagerer sig i seksuelle aktiviteter med en gravid moden kvinde. Kvinden beskrives som højgravid, med en stor mave, der stikker ud fra hendes krop. Manden, ved at trænge ind i kvinden, oplever en intens fornemmelse og når klimaks, hvilket resulterer i udløsning inde i kvindens livmoder. Kvinden, på trods af sin graviditet, er afbildet som ivrig og villig til at engagere sig i seksuelle aktiviteter. Scenen er sat i kvindens hjem, med manden ankommer på hendes dørtrin og bliver budt velkommen indenfor. Kvinden giver, ved at se manden, udtryk for sit ønske om at deltage i seksuelle aktiviteter, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Manden der ikke kan modstå kvindens tiltrækning, fortsætter med at trænge op i hende, hvilket resulterer i det førnævnte klimaks. Scenen slutter med kvinden liggende på ryggen, hendes krop dækket af sved og spor af mandens udløsning.