Efter en varm massage får en massør et håndjob og en rodet cumshot på hendes skede. Klientens store penis og ekspert håndjobfærdigheder fører til en vild kneppesession.
Efter en varm session med en stor penis befinder massøren sig i en kompromitterende stilling. Hans klient, ivrig efter et håndjob, instruerer ham til at rykke sin massive pik af. Massøren, der oprindeligt blev overrasket over den usædvanlige anmodning, finder sig snart opslugt af den erotiske opgave ved hånden. Mens han erfarent stryger det store skaft, bygger spændingen sig op, og kulminerer i et kraftigt klimaks. Massøren, fanget af intensiteten af udløsningen, bliver efterladt lamslået, da den varme sæd lander på hendes skede. Dette homoseksuelle møde viser den rå, ufiltrerede lidenskab mellem to mænd og den spændende oplevelse af en varm massage, der bliver til et vildt seksuelt møde.