Den uerfarne russiske elev Maia overrasker sin lærer efter at være blevet taget i at spionere og udtrykker sit ønske om at glæde ham. Efter lidt tøven tager hun ham ivrigt i munden og rider ham i forskellige stillinger.
Lilith, en seksuelt ophidset moden kvinde, engagerer sig i lidenskabelig samleje med en yngre mand, og viser sin umættelige appetit på sæd, mens hun rider ham