Jesse Jordan, egy fiatal lány, akit elkapott egy tiltott találkozás, szemtanúja lesz mostohalányai intenzív fajok közötti találkozásának. Nem teheti meg, hogy elbűvölje a mostohatestvérét uraló hatalmas fekete kakas, minden mozdulatát felerősíti ártatlan kíváncsisága.
A szexi tini, Jesse Jordan rajtakapják, amint a mostohalánya szobájában ölelkezik, amikor a mostohaapja hatalmas fekete farkára bukkan. Nem tud ellenállni a szörnyeteg kakas csábításának, borzongást és izgalmat kelt a gerincében, miközben figyeli, mostohapapája nagy fekete farka kerül a középpontba, átveszi az irányítást a képernyő felett a puszta méretével és vastagságával. Látványa, egy nagy fekete fasz ereje és öröme. Jesse nem tud ellenállni, de mágneses vonze vonzza, szemei áhítattal és vággyal telve néznek szembe a nyers, szűretlen szex előtte. Ez a fajok közötti találkozás, bármilyen erő és élvezet a fekete fasz nagy örömére.