En ung kvinde forfører sin venindes ældre ven til et vildt møde. De starter med missionær, så rider hun ham, tager hver tomme. Han klimaks på hendes ansigt og efterlader hende tilfreds og hemmelighedsfuld.
En ung kvinde med naturlige bryster og et sødt ansigt får sit ønske opfyldt, da hun møder en ældre mand, der deler hendes samme interesser. Efter lidt snak inviterer fyren hende til sin plads til en varm session med hardcore sex. Fyren er tydeligvis i hende, og han spilder ingen tid på at vise det. Han tager hende bagfra, knepper hende hårdt og dybt, før han tager hende forfra, stadig knepper hende hårdt og dybt. Så får han hende lagt på ryggen og spreder hendes ben, hvor han fortsætter med at kneppe hende igen, denne gang i missionærstillingen. Mens han fortsætter med at kneppe hende, lader han hende ride sin pik, hvilket giver hende den nydelse, hun har længtes efter. Til sidst tager han hende bagfra endnu en gang, denne gang kommer hele hendes smukke ansigt.