Et hedt møde udfolder sig, da en utro mands elsker inviterer sin ven over. De to kvinder udforsker deres ønsker og skaber en lidenskabelig atmosfære, der efterlader manden og hans elskerpartner flettet ind i en spændende hjemmelavet oplevelse.
En mand og en kvinde i starten af 30'erne engagerer sig i lidenskabelig elskov med sin elsker, mens hans kone er væk. Kameraet fanger den intense lidenskab mellem de to, mens de udforsker hinandens kroppe, deres støn af nydelse ekko gennem rummet. Manden, med sin gennemsnitlige fysik og en lidt mindre end gennemsnitlig manddom, ses tilfredsstille sin elsker, hans hænder dygtigt udforske hendes krop. Kvinden, en vellystig brunette, gengælder hans tilnærmelser, hendes bløde hud mod hans berøring sender gysninger af nydelse ned ad hans rygrad. Kvinden, en Latina med en lille ramme, ses ride manden, hendes bevægelser rytmiske og lidenskabelige. Scenen slutter med manden, brugt og tilfreds, og stirrer på hans elsker, mens hun får vejret. Dette er et ægte hjemmelavet amatørpar, der engagerer sig I passioneret elskov, deres kemi kan smages og deres præstation er rå og ægte.