צעיר נלהב בן 18 חווה את המפגש האנאלי הראשון שלו, לוקח את בתוליו עם חתיך מוכשר. הסצנה הגולמית והאינטנסיבית מציגה אנאלי, חשוף, ומציצות, ומסמנת את הפעם הראשונה שלו עם גבר אחר.
נער צעיר בן 18, להוט לחקור את מיניותו, מוצא את עצמו במפגש לוהט עם גבר מבוגר, מנוסה. הג'נטלמן המבוגר, אמן בפיתוי, לוקח את הנער הצעיר תחת חסותו, מנחה אותו בעולם העונג המיני. ככל שהמתח נבנה, הצעיר לוקח על עצמו בשקיקה את האתגר לחוות את המין האנאלי הראשון שלו, טקס מעבר לגבריות. הגבר המבוגר, המיומן באמנות ההתעלסות, מענג במומחיות את הגברבר הצעיר עם הזין הפועם שלו, מסיע אותו לסף האקסטזה. התשוקה הגולמית, הלא מסוננת, בין שני הגברים מורגשת, כשהם חוקרים זה את גופו של זה במחול תשוקה. זהו סיפור של חוויות בפעם הראשונה, של אהבה צעירה וחוכמה ותיקה, של הריגוש של האלמוני והסיפוק של המוכר. זה סיפור של תשוקה, של סקס גולמי, לא מסונן, ושל תמימות הנוער המשולבת בחוכמת הניסיון.