צעירה בלונדינית נקלעת למפגש פרוע עם אביה החורג וחברו. הפעולה מתחממת כששניהם מתחלפים ומענגים אותה, ומשאירים אותה מרוצה לחלוטין.
חמודה בלונדינית צעירה מוצאת את עצמה בעמדה מתפשרת עם אביה החורג וחברו. המצב מסלים כשהחבר, קצין משטרה שחור, לוקח אחריות, ומשאיר את הילדה לבקש רחמים. כשהדלת לחדר האם שלה נותרת פתוחה, אמה ואשת השכנים חשופות למפגש הפרוע. התמימות של הבנות מתנפצת עד מהרה כשהיא חווה את התשוקה הגולמית והלא מסוננת של חבר אביה החורג. העוצמה נבנית כשהגבר המבוגר משתלט, מנחה את האישה הצעירה דרך השטח הלא מוכר. למרות הרתיעה הראשונית שלה, הילדה מוצאת את עצמה נכנעת לתענוג, גופה רועד בכל דחיפה עוצמתית. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי, מציגה את הכימיה הבלתי ניתנת להכחשה בין המשתתפים. זה סיפור של רצונות אסורים, שבו הבדלי גיל מתנגשים בתשוקה גולמית ולא מסוננת.