У Ноћи вештица, студенткиња се сусреће са мистериозном фигуром. Преплављена страхом, она је одузета од њега, њеним телом се користи за његово задовољство. Он је доминира, остављајући је беспомоћном и задовољном.
Ема, млада студенткиња, нађе се сама у својој студентској соби и припрема се за испите за мрачну ноћ вештица. Одједном, атмосфера се промени и собу испуни застрашујуће присуство. Демонски ентитет преузима контролу над њеним телом, док Емасове очи постају црне, њена соба пада у мрак и почиње прави ужас. Мишићави, аматерски бодибилдер стигао је у дом, покушавајући да испуни своје најдубље жеље. Након што је сведочио Емасовој трансформацији, није могао да одоли пориву да истражи њено измењено стање. Док је улазио у собу, Ема је, сада под утицајем демона, нестрпљиво ишчекивала тјелесни сусрет који је предстојао. Сусрет је брзо ескалирао, са бодибилдером који је својим импресивним чланом гурнуо у Емасова жељна уста. Поглед на Ему, сада опседнуту, која се извијала на поду у екстази, само је подстакао његову жељу. Наставио је да је узима отпозади, гушећи је док је набијао све дубље. Коначно, достигао је свој врхунац, пунећи Емасина уста својим врућим, љепљивим ослобађањем.