Nabo-pige bliver beskidt med en fyr på sofaen og rider ham i forskellige stillinger, indtil hun kommer hårdt. Barberet og klar til at behage, efterlader denne brunette skønhed intet ønske uopfyldt.
I de hyggelige rammer af en nabobolig befinder en ung brunette sig viklet ind i et lidenskabeligt møde med en mystisk fremmed. Som intensiteten eskalerer, stiger hun ivrigt op på ham, hendes velformede ben omslutter hans talje, hendes stramme fisse imødekommer hans dunkende lem. Den rå, primære handling af elskov er fanget i en række eksplicitte billeder, der viser pigernes umættelige begær og mandens urokkelige udholdenhed. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra pigerne barberede, glinsende fisse til de rytmiske stød, da de engagerer sig i en række positioner, herunder bagfra og cowgirl. Klimakset af deres møde er et syn at se, da manden slipper sin indestængte lyst, hans varme, klistrede essens fylder pigernes ivrige mund. Dette varme møde mellem nabopigen og hendes mystiske nabo vil helt sikkert efterlade seerne fanget af sin rå, ufiltrerede passion.