Sean Michaels e Sara Jay se envolvem em um trio quente com Maxine, mostrando suas curvas e ativos gordos. A ação inclui gargantas profundas, por trás, cowgirl e muito mais, com conversa suja e ação de pau grande.
Sean Michaels e Sara Jay são um casal com um charme para o erótico. Sua relação sexual é intensa e apaixonada, e eles estão sempre à procura de novas maneiras de apimentar as coisas. Quando o amigo de Saras, Maxine, passa, a tensão na sala se torna palpável. Sean, sempre o amante aventureiro, decide convidar Maxine para se juntar a eles. Os três logo se encontram entrelaçados em um ménage à trois quente, com Sara cavalgando Sean enquanto Maxine o leva por trás. A ação é intensa e sem roteiro, com as mulheres trocando conversas sujas e gemendo enquanto dão prazer a Sean. À medida que a cena se desenrola, vemos as curvas das mulheres em plena exibição, seus corpos se contorcendo de prazer enquanto levam o grande pau preto de Seans em todos os buracos. A câmera captura cada momento, desde a ação de garganta profunda até as posições por trás, deixando nada para a imaginação. Este é um 3 como outro, com grandes pênis gordos e grandes bucetas em delírios carnais.