Drobni cosplayowcy przygotowują się do gorącego spotkania z sędzią cosplay, prezentując swoje umiejętności oralne i ciasne cipki. Jadąc na jego potężnym kutasie, znoszą jego rozmiar, pozostawiając ich spędzonych i zadowolonych.
Dwie drobne dziewczyny, ubrane w ponętne kostiumy cosplayowe, chętnie zadowalają mężczyznę, który udaje sędziego. Są gotowe pokazać swoje umiejętności w kuchni, ale nie w taki sposób, jak można by pomyśleć. Dziewczyny są podekscytowane, że mogą wziąć na siebie potężnego kutasa sędziów i są gotowe zrobić wszystko, żeby go zaspokoić. Zaczynają od robienia mu głębokiego gardła, biorąc jego dużego kutaska do ust i ssąc go z całych sił. Następnie przechodzą do zaspokajania go ciasnymi cipkami, ujeżdżając go mocno i szybko. Sędzia jest pod wrażeniem ich entuzjazmu i umiejętności brania ogromnego fiuta. Daje im zielone światło, aby kontynuować, a jeżdżą na nim jak kowbojki, na zmianę zaspokaszając go ustami i cipkami. Dziewczęta chętnie zaspokają sędzię, a on z radością nagradza ich dużym kutasem.