Маленькие косплееры готовятся к горячей встрече с судьей по косплею, демонстрируя свои оральные навыки и узкие киски. Оседлав его огромный член, они терпят его размер, оставляя их потраченными и удовлетворенными.
Две миниатюрные девушки, одетые в манящие костюмы косплея, с нетерпением желают угодить мужчине, который притворяется судьей. Они готовы показать свои навыки на кухне, но не так, как вы думаете. Девушки возбуждены, чтобы взять на себя огромный член судьи, и они готовы сделать все, что нужно, чтобы удовлетворить его. Они начинают с глубокого горлового минета, беря его большой член в рот и сосут его со всей силы. Затем они переходят к тому, чтобы ублажать его своими узкими кисками, сильно и быстро скакать на нем. Судья впечатлен их энтузиазмом и их способностью принимать его огромный член. Он дает им зеленый свет для продолжения, и они скачут на нем, как наездницы, по очереди ублажая его своими ртами и кисками. Девочки рады угодить судье, и он рад наградить их своим большим членом.