Дребни косплейъри се подготвят за гореща среща със съдия по косплея, демонстрирайки оралните си умения и стегнати путки. Карайки чудовищния му член, те издържат на размера му, оставяйки ги похарчени и доволни.
Две дребнички момичета, облечени в съблазнителни костюми за косплей, нетърпеливо угаждат на мъж, който се прави на съдия. Готови са да покажат уменията си в кухнята, но не по начина, по който бихте могли да си помислите. Момичетата са развълнувани да се заемат с чудовищния член на съдиите и са готови да направят всичко необходимо, за да го задоволят. Започват с дълбоко свирка, поемайки големия му член в устите си и смучейки го с всичка сила. След това преминават към доставяне на удоволствие на мъжа със стегнатите си путки, яздейки го силно и бързо. Съдията е впечатлен от ентусиазма им и способността им да поемат огромния му член. Той им дава зелена светлина да продължат, а те го яздят като каубойки го редуват, за да му доставят удоволствие с устите и путките си. Момичета с радост задоволяват съдията, а той им възнаграждава с големия си член.