Små cosplayers forbereder seg på et hett møte med en cosplay-dommer, og viser frem sine muntlige ferdigheter og stramme fitter. De rir hans monsterkuk, tåler hans størrelse, og etterlater dem brukte og fornøyde.
To petite jenter i cosplay-kostymer er ivrige etter å glede en mann som later til å være dommer. De er klare til å vise frem ferdighetene sine på kjøkkenet, men ikke på den måten du kanskje tror. Jentene er spente på å ta på seg dommerens monsterkuk, og de er klare til å gjøre alt som trengs for å tilfredsstille ham. De starter med å gi ham en deepthroat-blowjob, ta den store kuken hans inn i munnen og suge på den med all kraft. Deretter går de videre til å glede ham med de stramme fittene sine, rir ham hardt og raskt. Dommeren er imponert over deres entusiasme og evne til å ta den enorme kuken hans. Han gir dem grønt lys til å fortsette, og de rir ham som cowgirls, og bytter på å glede ham med munnen og fittene. Jentene er glade for å glede dommeren, og han belønner dem med sin store kuk.