Drobní cosplayeri sa pripravujú na horúce stretnutie s cosplay porotcom, predvádzajú svoje ústne schopnosti a utiahnuté kundičky. Jazdia na jeho monštróznom penise, vydržia jeho veľkosť a nechajú ich strávených a spokojných.
Dve drobné dievčatá oblečené v lákavých cosplay kostýmoch potešia muža, ktorý predstiera, že je sudca. Sú pripravené predviesť svoje schopnosti v kuchyni, ale nie tak, ako by ste si mohli myslieť. Dievčatá sú nadšené, že sa postavia monštróznemu vtákovi porotcov a sú pripravené urobiť čokoľvek, aby ho uspokojili. Začnú tým, že mu dajú hlboký výstrek, vezmú jeho veľkého vtáka do úst a sajú ho zo všetkých síl. Potom sa presunú k tomu, aby ho potešili svojimi tesnými kundičkami, jazdia na ňom tvrdo a rýchlo. Sudca je ohromený ich nadšením a schopnosťou vziať jeho obrovský penis. Dá im zelenú pokračovať a jazdia na ňom ako kovbojky, striedavo ho potešia ústami a kundičkami. Dievčatá ho radi potešia a on ich odmení svojím veľkým penisom.