Et homofilt par utforsker skogen for litt utendørs moro, hvor de møter en transkvinne. Gutta gleder henne ivrig, noe som fører til intens homofil sex og en rotete ansiktsbehandling.
I dette hete møtet tar et homofilt par en transkvinne med inn i blandingen for en vill boltre i det fri. Scenen starter med transkvinnen, Cdzinha, som viser frem sin imponerende pakke, som hun ekspert stryker mens partneren, Viado Beta, ser ivrig på. Gutta bytter deretter på å glede Cdzinha, med tungene som danser over hennes følsomme hud. Mens intensiteten bygger seg opp, returnerer transkvinnen tjenesten, og tilber dyktig menns manndom. Handlingen kulminerer i en lidenskapelig trekant, med gutta som bytter på å trenge inn i Cdzinha, deres kropper flettet med hennes i en opphetet omfavnelse. Klimaks av møtet ser mennene slippe sine innestengte ønsker, deres varme ladninger maler Cdzinhas ansikt i en strålende avslutning. Dette er en vill tur du ikke vil gå glipp av, med en pirrende transkvinne, ivrig og klar til å behage.