Blond cougar Kit Mercer har en hemmelig forelskelse i sin kollega Dixie Lynn. Når muligheden byder sig, hengiver Kit sig til gensidig nydelse, hvilket fører til et varmt møde og en vild tur med lesbisk lidenskab.
Kit Mercer, en fantastisk blond bombe, rummer en dyb og uudslukkelig lyst til sin lune kollega, Dixie Lynn. Denne pirrende fortælling udfolder sig, da Kit i smug hengiver sig til lidt selvfornøjelse, mens hendes forelskelse er inden for hørevidde. Spændingen eskalerer, da Dixie snubler over den provokerende scene og antænder en brændende lidenskab mellem de to. Deres første møde er fyldt med forventning, da Dickie ivrigt vender tilbage tjenesten, og udforsker Kits mest intime områder med sin tunge. Intensiteten bygger sig op, hendes fingre udforsker Dixies glatte folder, og sætter scenen for et eksplosivt klimaks. Handlingen varmes op, da de bytter roller, med Dixies ekspert tunge og fingre, der bringer Kit til randen af ekstase. Finalen ser Dixies fingre og et pirrende legetøj, der arbejder sammen, og skubber Kit til grænserne for nydelse. Dette varme møde efterlader begge kvinder grundigt tilfredse, deres fælles passion for hinanden ubestrideligt.