To kinesiske kvinder tilbyder forårsmedicin og hypnotiske stoffer, men den ene kæmper med sine følelser, da hun ikke kan få orgasme.
I hjertet af Kina blev en gruppe unge kvinder tilbudt et mystisk sammensurium, angiveligt designet til at forbedre deres seksuelle lyster, som en del af et eksperimentelt medicinsk studie. Potionseffekterne var potente, hvilket forårsagede intens ophidselse og et begær efter seksuel udløsning, der tilsyneladende var umætteligt. Imidlertid havde stoffet, uden at de vidste det, også en hypnotisk komponent, som forsinkede deres evne til at nå klimaks, forlængede deres forventning og nydelse. Efterhånden som dagene gik, blev deres kroppe mere opslugt af lyst, men deres sind forblev roligt og samlet, deres kroppe længtes efter den opfyldelse, de vidste, at de ikke kunne opnå. Videoen fanger den rå, ufiltrerede lidenskab hos disse kinesiske skønheder, deres kroppe, der vrider sig i ekstase, deres støn rungede gennem rummet, mens de kæmpede for at slippe fri fra den hypnotiske besværgelse, der holdt dem på kanten af tilfredsstillelse.