Russiske teenagere udforsker deres lesbiske passion ved at eksperimentere med oral nydelse og analleg. De eksperimenterer med en række forskellige legetøj, herunder dildoer og analleg, mens de hengiver sig til gensidig tilfredsstillelse.
To russiske teenagepiger keder sig med deres sædvanlige fyr-partnere og beslutter sig for at krydre tingene med noget lesbisk action. De starter med at give hinanden blowjobs, men snart eskalerer deres ønsker til det punkt, hvor de skal have noget legetøj ind. En af pigerne griber en dildo og begynder at kneppe den anden i fissen, mens den anden pige er travlt optaget med at slikke hendes røv. Men det er stadig ikke nok til at tilfredsstille deres lystne appetit, så de beslutter sig for at tilføje lidt anal action til blandingen. En af pigerne får leget med sit røvhul, mens den anden fortsætter med at få sin fisse kneppet af dildoen. Pigerne skiftes til at kneppe hinanden med dildoen, hvor en af dem endda formår at komme af, mens hendes fisse bliver kneppet. Til sidst når de begge point of no return og begynder at komme over hinanden.