En cougar og en babe deltar i en vill trekant med en mann som kan skryte av et massivt medlem. Damene utveksler muntlige gleder før mannen stuper inn i dem, og kulminerer i en rotete ansiktsbehandling.
En cougar og en babe blir trukket til bassenget for en god treningsøkt. Fyren er mer enn glad for å forplikte seg ved bassenget. Pumaene bytter på å ri den enorme pikken hans, og stønnene av nytelse fyller luften mens de spretter opp og ned på ham. Fyren er like dyktig til å gi hodet, og han nyter å suge på pumaenes våte fitter. Synet av disse modne kvinnene som blir nede og skitne er et syn å se, deres erfarne kropper beveger seg i perfekt harmoni med fyrens store kuk. Dagen avsluttes med en ansiktsbehandling for fyren, et testament til de utrolige ferdighetene til disse to pumaene.