En cougar og en babe hengiver sig til en vild trekant med en mand, der kan prale af et massivt medlem. Damerne udveksler mundtlige fornøjelser, før fyren kaster sig ud i dem og kulminerer i en rodet ansigtsfinale.
En cougar og en babe hænger ved poolen, da en fyr med en monsterpik kommer gående forbi. Damerne bliver straks draget af hans imponerende pakke og spilder ingen tid på at give den en god træning. Fyren er mere end glad for at forpligte sig, da han har længtes efter noget action i dagevis. Pumaerne er begge ivrige efter at ride hans enorme pik på skift, deres støn af nydelse fylder luften, mens de hopper op og ned på ham. Men det er ikke alt det sjove, de har planlagt for dagen. Fyren er lige dygtig til at give hoved, og han nyder meget at sutte på pumaernes våde fisser. Synet af disse modne kvinder, der bliver nede og beskidte er et syn at se, deres erfarne kroppe bevæger sig i perfekt harmoni med fyrens store pik. Dagen slutter med en ansigtsbehandling for fyren, et vidnesbyrd om de utrolige færdigheder hos disse to pumaer.