To homoseksuelle mænd, den ene i trusser og den anden i boksere, engagerer sig i lidenskabelige kys og intens analsex. De hengiver sig også til oral nydelse og gensidig onani og viser deres rå seksuelle kemi.
Videoen viser to unge mænd, der begge har trusser og boksere på, som er ivrige efter at behage hinanden. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres tunger danser i hinandens munde, inden de går videre til mere fysiske nydelser. En af twinkene ses tilfredsstille sig selv, hans hånd stryger dygtigt hans erigerede pik, mens den anden mand ivrigt tager ham i munden, sutter og slikker med kyndig præcision. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, mens de fortsætter deres sensuelle udforskning, hver mand ivrig efter at behage den anden. Til sidst vender de deres opmærksomhed mod den anden mands bagende, deres fingre udforsker og forbereder ham til anal penetration. Den større mand tager sig god tid, presser langsomt sit hårde skaft ind i den anden mands stramme hul, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Videoen slutter med de to mænd liggende side om side, deres kroppe viklet ind i post-coital lykke.