Stedfars pige får et overraskelsesbesøg af sin stedfar, hvilket antænder et forbudt møde. Teenagerens ønske om sin stedfar og hendes fars ven kulminerer i et varmt møde, der viser hendes petite ramme og smalle, indbydende røv.
En fristende fortælling udspiller sig som en ung pige, æblet af hendes fædres øje, finder sig i en kompromitterende stilling med sin fars ven. Den intetanende far er væk og efterlader pigen og hendes stedfar alene i huset. Stemningen er tyk af spænding, da stedfarens ønsker bliver tydelige. Pigen, fanget i nettet af hendes stedfars fantasi, forsøger at opretholde sin fatning, mens hendes uskyld langsomt bliver fjernet. Stedfaren, ude af stand til at modstå den unge piges tiltrækning, hengiver sig til sine forbudte lyster. Scenen er en mesterklasse i forførelse, med pigernes petite ramme, små bryster og smalle røv på fuld skærm. Stedfarens oplevelse er et testamente for hans dygtighed, da han dygtigt navigerer i den delikate balance mellem nydelse og straf. Dette varme møde er en spændende forbudt udforskning af lyster, da grænserne for familie og venskab skubbes til deres grænser.