En moden kvinne og en datter deltar i en het trekant. Jentene hengir seg til gjensidig nytelse mens mannen ser på, noe som fører til et vilt gruppemøte.
Et hett møte fører til en vill trekant mellom en ung stemor og kjæresten hans, der spenningen bygger seg opp. Stemoren tar saken i egne hender og forfører den unge mannen med sine umettelige ønsker. Handlingen varmes opp når stemoren og kjæresten slår seg sammen, hengir seg til varm cunilingus og muffedykking. Den unge mannen, overveldet av intensiteten i øyeblikket, blir liggende og hive etter pusten mens de to kvinnene utforsker hver tomme av kroppen hans.