En ung blond teenagers første anale møde intensiveres med lidenskabelig ridning og klimaks intern udløsning. Hendes stramme bagende er tilbage dryppende og hendes ansigt dækket af frisk sperm, der markerer en vild indvielse i voksenlivet.
En ung pige, der er ivrig efter at opleve sin første gang med analsex, henvender sig til sin kæreste med en anmodning om en praktisk lektion. Da hun ligger på ryggen, spreder han blidt hendes kinder og begynder at trænge ind i hendes stramme hul, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Efter et par minutters boring af hendes bagdel, skifter han til hendes front, hvor han fortsætter med at støde, indtil hun når sit klimaks, sprøjter ud over hans ansigt. Synet af hendes cremede udløsning intensiverer kun nydelsen for dem begge. Da han trækker sig tilbage fra hende, slipper han en varm ladning i hendes ivrige mund, der markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.