ماجي جرين وجوسلين، اثنان من الأمهات الناضجات الجذابات، يتجسس شرطي أسود على مؤخراتهما أثناء مشاركتهما في ثلاثي ساخن. السمراء والشقراء الجميلتان يأخذانه من الخلف بينما يثقبهما الرجل الأسود بقضيبه الوحشي.
ماجي جرين وجوسلين يجدان أنفسهما في وضعية محرجة مع شرطي أسود خارج منزلهما، خلال لقاء مشاغب. ينطلقون بشغف من ثلاثي مثير مع امرأتين شقيتين. تستسلم النساء لرغباتهن بأفواههن المتحمسة لعضو ضخم من رجال الشرطة. تسخن الحركة عندما يأخذ الشرطي النساء من الخلف، وترتد مؤخراتهن أثناء دفعه بقوة. تلتقط الكاميرا كل لحظة عالية الوضوح، تعرض المتعة الشديدة التي تشعر بها هؤلاء النساء من لقائهن مع رجل أسود ذو قضيب كبير. هذه رحلة مجنونة لن ترغب في تفويتها.