To amatørkvinner med naturlige bryster og en monsterhane utfordrer hverandre i en blowjob-konkurranse mens en heldig mann nyter showet.
To barmfagre babes slår seg sammen for å ta på seg en monsterhane, mens de hengir seg til sin felles kjærlighet til ballonger. Disse to naturlige allierte er ikke sjenerte for å vise frem sine store eiendeler, og de er klare til å bruke dem godt. Handlingen starter med en het blowjob-konkurranse, da damene bytter på å glede den heldige mottakeren av oppmerksomheten deres. Men det er bare begynnelsen. Når handlingen varmes opp, bestemmer jentene seg for å legge til en leken vri på sine muntlige ferdigheter ved å pakke inn puss-tuppene i oppblåsbare ballonger.