To amatørkvinder med naturlige bryster og en monsterpik udfordrer hinanden i en blowjob-konkurrence, mens en heldig fyr nyder showet.
To barmfagre babes slår sig sammen for at tage på en monsterpik, mens de hengiver sig til deres fælles kærlighed til balloner. Disse to naturlige allierede er ikke generte over at vise deres rigelige aktiver frem, og de er klar til at bruge dem godt. Handlingen starter med en Hot blowjob-konkurrence, hvor damerne skiftes til at glæde den heldige modtager af deres opmærksomhed. Men det er kun begyndelsen. Da handlingen varmes op, beslutter pigerne at tilføje et legende twist til deres mundtlige færdigheder ved at pakke deres tit-tips ind i oppustelige balloner.