Thierand Maria, egy szexi ladyboy masszőr, ujjaival és játékaival gyönyörködteti ügyfelét egy szemtelen masszázsban, hogy felfedezze vágya minden centiméterét.
Maria, egy thai masszázsterapeuta rossz szokásairól ismert, és ezúttal egy forró ülésen kényezteti ügyfelét. A masszírozás előrehaladtával sima, borotvált seggével ugratja őt, aminek nem tud ellenállni. Maria, a lenyűgöző Kathoey (thaiföldi transznemű nő kifejezése) több, mint hajlandó kielégíteni ügyfelei vágyait. Először játékkal szórakoztatja magát, majd a szájába veszi a kemény farkát. A masszázságasztal ennek a kettőnek a játszóterévé válik, miközben Maria tovább izgatja és kedveskedik az ügyfelének, ügyes kezét és játékait használva, hogy eksztázisba hozza. Ez vad menet mindkettőjük számára, ahogy felfedezik egymás testét és legmélyebb vágyaikat mélyen átadják egymásnak.