Thairand Maria, en sexy ladyboy-massør, nyter å hengi klienten sin med en slem massasje, bruke fingrene og lekene sine for å utforske hver tomme av hans ønske.
Maria, en thailandsk massasjeterapeut, hengir seg til en het økt med klienten sin. Etter hvert som massasjen utvikler seg, erter hun ham med den glatte, barberte rumpa, som han ikke kan motstå å ta på. Maria, en fantastisk Kathoey (et begrep for en transseksuell kvinne i Thailand), er mer enn villig til å tilfredsstille kundens ønsker. Hun starter med å glede seg med et leketøy, før hun retter oppmerksomheten mot ham, og tar den harde kuken hans i munnen. Massasjebordet blir en lekeplass for disse to, mens Maria fortsetter å erte og glede klienten sin, ved å bruke sine dyktige hender og leker for å bringe ham til ekstase. Dette er en vill tur for dem begge, da de utforsker hverandres kropper og hengir seg til deres dypeste ønsker.