Seksi bir ladyboy masör olan Thairand Maria, müşterisini yaramaz bir masajla şımartmaktan zevk alıyor, parmaklarını ve oyuncaklarını kullanarak arzusunun her santimini keşfediyor.
Maria, yaramaz alışkanlıklarıyla tanınan bir Tayland masaj terapisti, müşterisiyle ateşli bir seansın tadını çıkarıyor. Masaj ilerledikçe, dokunmaya dayanamadığı pürüzsüz, traşlı poposuyla onu tahrik ediyor. Maria, çarpıcı bir Kathoey (Tayland'da transgender bir kadın için bir terim), müşterilerinin arzularını tatmin etmekten daha istekli. Dikkatini ona vermeden önce bir oyuncakla kendini tatmin ederek başlıyor ve sert sikini ağzına alıyor. Maria, müşterisini memnun etmek için yetenekli ellerini ve oyuncaklarını kullanarak onu zevklendirmeye ve kışkırtmaya devam ederken masaj masası bu ikisi için bir oyun alanı haline geliyor. Bu, birbirlerinin vücutlarını keşfederek ve en derin arzularına dalarak her ikisi için de vahşi bir yolculuk.