Thairand Maria, sexy ladyboy masér, si užívá nezbednou masáž svého klienta, pomocí svých prstů a hraček zkoumá každý centimetr jeho touhy.
Thajská masážní terapeutka Maria je známá svými zlobivými návyky a tentokrát se se svým klientem oddává Hot session. S postupující masáží ho dráždí svým hladkým, vyholeným zadečkem, kterému neodolá a dotýká se ho. Maria, ohromující Kathoey (termín pro transgender ženu v Thajsku), je více než ochotná uspokojit touhy svých klientů. Začíná tím, že se potěší hračkou, než obrátí svou pozornost k němu, vezme jeho tvrdý penis do úst. Masážní stůl se stává hřištěm pro tyto dva, protože Maria pokračuje v dráždění a potěšení svého klienta, používá své zručné ruce a hračky, aby ho přivedla do extáze. To je divoká jízda pro oba, když si navzájem prozkoumávají těla a oddávají se svým nejhlubším touhám.