Thair e Maria, uma massagista sexy de ladyboy, têm prazer em satisfazer seu cliente com uma massagem safada, usando seus dedos e brinquedos para explorar cada centímetro de seu desejo.
Uma massagem terapeuta tailandesa chamada Maria é conhecida por seus hábitos travessos, e desta vez ela se entrega a uma sessão quente com seu cliente. À medida que a massagem avança, ela o provoca com sua bunda lisa e raspada, que ele não consegue resistir a tocar. Maria, uma Kathoey deslumbrante (um termo para uma mulher transgênero na Tailândia), está mais do que disposta a satisfazer os desejos de seus clientes. Ela começa se dando prazer com um brinquedo, antes de voltar sua atenção para ele, levando seu pau duro em sua boca. A mesa de massagem se torna um playground para esses dois, enquanto Maria continua a provocar e agradar seu cliente, usando suas mãos habilidosas e brinquedos para levá-lo ao êxtase. Esta é uma viagem selvagem para ambos, enquanto exploram os corpos um do outro e se entregam aos seus desejos mais profundos.