Dospievajúce nevlastné sestry Jessi Gold a jej priateľ skúmajú divokú noc so starším mužom, čo vedie k ohromujúcemu stretnutiu s jeho obrovským penisom. Panenstvo stratené, nezabudnuteľné potešenie zdieľané.
Mladá, neskúsená tínedžerská nevlastná sestra sa ocitne sama so svojím priateľom nevlastným otcom, mužom s mohutným, čeľusťou kvapkajúcim obrovským vtákom. Pohľad na jeho pôsobivé mužstvo ju necháva v úžase a ona nemôže odolať nutkaniu ochutnať ho. Keď skúmavo skúma jeho obrovský úd jazykom, starší muž reaguje zmesou prekvapenia a potešenia. Už nemôže odolávať, vráža svoj pulzujúci úd hlboko do jej úst, skúša jej hranice a berie ju panenstvo. Intenzita zážitku ju necháva bez dychu a ohromená, ale nemôže si pomôcť, ale túži viac. Pohľad na priateľa nevlastných otcov, ktorý si ju užíva takým prvotným spôsobom, len zvyšuje jej túžbu a necháva ju túžiť po ďalšej chuti jeho monštruózneho vtáka.