Egy szemtelen tanárt megfegyelmez a diákja, amiért hatalmas fekete farkára vágyott. A garázsba viszik egy vad körútra, ahol a ménes nem mutat kegyelmet, így többért könyöröghet.
Egy szemtelen tanár rajtakapja magát, amint diákjai masszív fekete farkát kényezteti, és most a fiatal ménes veszi a saját kezébe a dolgokat. Elhatározza, hogy fegyelmet ad tanárának a hatalmas tagja iránti telhetetlen vágyára. A garázsban a diák átveszi az irányítást, és arra kényszeríti tanárát, hogy meglovagolja lenyűgöző szárát. A tanár kezdetben meghökkenve hamar enged a gyönyörnek, miközben a diák szakszerűen manipulálja testét. Nem csak egyetlen csúcsponttal elégíti ki; újabbat követel, zihálást váltva ki a tanárból. A találkozásuk intenzitása tapintható, a tanár eksztázisban nyögve dugja tovább a diákot. A tanárok hatalmas farka utáni vágy tagadhatatlan, és a diák több mint hajlandó teljesíteni. Ez a nyers szenvedélyt és a tanári intenzitását mutatja, ahogy a tanár és a diák kölcsönös vonzalom felfedezik egymást.