טלי דובה הצעירה, להוטה לחקור את הלא נודע, מיזמה לתוך הארץ. שם, היא נתקלת בגבר מבוגר עם זין ענק, שאותו היא משרתת בשקיקה. המפגש הטאבו שלהם מתפתח בפסטיבל זיון בחוץ פראי.
טלי דובה הצעירה והתמימה מוצאת את עצמה בסביבה כפרית מבודדת, מוחה מלא במחשבות על התענוגות שהיא עוד לא חוותה. עיניה נודדות אל גבר מבוגר, מכנסיו מתאמצים עם מה שהיא רק יכולה לדמיין. בגיחוך שטני, היא מחליטה לחקור את סקרנותה, מתקרבת אל הגבר המבוגר עם חיוך שובב. הוא יותר ממוכן להשוויץ באיברו המרשים, באיברו העבה והשעיר התופס את עינה. היא לוקחת אותו בשקיקה לפיה, פיה הקטנטן בקושי מצליח להקיף את ההיקף. המראה של הבחורה הצעירה מוצצת בשקיקה את הזין של הזקן הוא מראה לעין, פנטזיה טאבו מתעוררת לחיים. הסביבה הכפרית מוסיפה לתחושת הבידוד, חוסר ההתערבות רק מתדלק את רצונותיהם. הזקן לוקח שליטה, ידיו המנוסות מנחות כל תנועה שלה, גופם נע בקצב מושלם. זה עולם שבו חוקים לא חלים, שבו הנאה היא המטרה היחידה.