Cory Chase és Kenna James szenvedélyes leszbikus találkozásba keveredik, felfedezve egymás testét. A masszázstól a muff búvárkodásig közös vágyuk vad, erotikus élményhez vezet.
Cory Chase és Kenna James két nő, akik osztoznak a tiltott iránti mélyen gyökerező vágyban. Fantáziájuk, hogy átadják magukat egy idősebb és egy fiatalabb nővel való érzéki találkozásnak, az érettség és az ártatlanság csábító keverékének. Ahogy feküdnek a kanapén, testük egymás vágyait fedezik fel, ujjaik a gyönyör útját követik bőrükön. Az idősebb nő, arca a tapasztalás vászonja, átveszi az irányítást, ajkai a fiatalabb nő nyakához vezető ösvényt kutatják, nyelve a füle mélységeit kutatja. A fiatalabb nő, teste remeg a várakozástól, viszonozza a szívességet, ajka és nyelve saját útját követi az idősebb nő nyakához. A feszültség fokozódásával az idősebb nő karjába veszi a fiatalabbat, nyelvével felfedezi szája mélységeit, ujjaival felfedezi a lába közötti puha redőket. A fiatalabb nő, teste gyönyörben vonagló, viszonozza a szívességet, nyelvével kutatja az idősebb nő bőrét, ujjaival a hátán a gyönyör ösvényeit járja be.