Matka MILF učí svého nevlastního syna umění potěšení, než zamíří na vysokou školu. Jejich horká seance zahrnuje všechno od kouření až po zezadu, s náznakem fetišové hry.
Nezbedný nevlastní syn se vrací domů z vysoké školy a rozhodne se okořenit věci se svou nevlastní matkou. Dychtivě se dozví více o sexuálních technikách, které peklo potřebuje, aby zapůsobil na své budoucí partnery. Jeho nevlastní matka, horká MILFka s velkým zadkem a velkými kozami, je více než ochotná ho naučit. Začíná s hlubokým kouřením a ukazuje mu, jak vzít její tlustý penis do úst. Pak ho instruuje, jak ji šukat zezadu, učí ho umění zezadu. Je profík na fetiš a ráda se podělí o své odborné znalosti se svým nevlastním synem. Když ji stále těší, vede ho přes jemnější body šukání, učí ho, jak si hladit klitoris a přimět ji sténat. Nejde jen o sex, jde o to, naučit se potěšit ženu. A tato nevlastní matka je nejlepší učitel, kterého si může přát.