השועלה הביסקסואלית קליאו קאדילק מפנקת במפגש חם בחדר מלון עם חברתה, והלשונות שלהם חוקרות זו את רצונותיה של זו. התשוקה שלהם מתלקחת, והופכת למפגש לוהט של תאווה בלתי מרוסנת.
קליאו קאדילק, יפהפייה דו מינית מהממת, נרשמה עם חברתה למלון ללילה פרוע של כיף. לילה פרוע של כיף לא ידעה, חברתה הכינה לה הפתעה שובבה. כשהם התמקמו בחדרם, חברתה לא יכלה לעמוד בפני הדחף לחקור את קימוריה העסיסיים של קליאוס. המראה של לשונה של חברותיה צולל אל תוך קפליה העדינים הספיק כדי לשלוח אותה לטירוף של הנאה. שיערה הארוך והמשיי של קליאו גלש במורד גבה כשהיא מנשקת את חברתה בלהט, לשונה חוקרת כל סנטימטר מפיה. הבנות המשיכו להתמכר זו לזו, גופותיהן השתלבו בחיבוק נלהב. לשונותיהן רקדו יחד, מתענגות על כל רגע מהמפגש האינטימי שלהן. המפגש הדו מיני החובבני הזה מציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת בין שתי נשים החוקרות את תשוקותיהן העמוקות ביותר.