נערה דסי צעירה מבקרת במכון עיסוי איטלקי, שם היא מקבלת עיסוי חם ממעסה חרמן. לאחר מציצה פרועה, היא מקבלת זיון קשה ומסתיימת בקרם פיי מספק.
נערה צעירה, הודית ממשפחה אמידה מוצאת את עצמה במפגש לא צפוי עם מעסה איטלקי בחדר העיסוי הפרטי שלו. המפגש מקבל תפנית לוהטת כשהוא מעסה את גבה במומחיות, מה שמוביל לחילופי הנאה אוראלית נלהבת. היא משרתת בשקיקה את איברו הפועם בפיה המיומן, מסיעה אותו לסף האקסטזה. העוצמה מתגברת כשהוא חוקר את קפליה העדינים באצבעותיו, ומביא אותה לשיא עוצמתי שמשאיר אותה רטובה ומסופקת לחלוטין. כשהוא נסוג, היא עזבה להתבוסס בזוהר האפטר החם, גופה רועד מהשחרור העז. המפגש משאיר את שני הצדדים מרוצים בעליל, ניסיונם המשותף חרוט בזכרונותיהם כעדות לרצונותיהם שלא ידעו שובע.