Két érett nő érzéki masszázsban hódol, testük összefonódik, miközben felfedezik egymás vágyait. Barátjuk csatlakozik, és szenvedélyes találkozást kezdeményeznek, bemutatva tudásukat és mindketten elégedettek maradnak.
Két érett hölgy, az egyik nagy szamárral, a másik nagy mellekkel, a nappalijukban heverész, amikor egy közeli barát érkezik, hogy érzéki masszázst végezzen. A hölgyek lelkesen fogadják barátjukat, aki ügyes masszőr. Miközben varázsát testükre, izgalmi felépítésükre tapasztja, és nem tudnak ellenállni valami szenvedélyes csókolózásnak és mélytorkozásnak.A hölgyek felváltva kedveskednek barátaik kőkemény farkának, szájuknak és kezüknek tökéletes összhangban. Végül a barát készen áll mindkettőjüket egyszerre elvinni, és mohón elfogadják az ajánlatát.Vad csoportos szex jelenet zárul, a barátok lüktető faszával feszítik mindkét hölgyet a határaikig. Ezt a rajongóinak látniuk kell, a dögös, érett és kemény nők számára, akik keményen basznak.