בערב חג המולד, סנטה שובב מבקר במסיבה פרועה, שם הוא פוגש נערת הנטאי חזה. לאחר כמה משחק מקדים שובב, הם עוסקים במפגש חם, מלא בצעצועים ופעולת אנימה.
בליל חורפים קר, העיר הייתה אפופה במחיאות כפיים וחגיגות חג המולד. האוויר התמלא בניחוח המתוק של שוקו חם וצליל מזמורי חג. בין השמחה, סנטה קלאוס העליז מצא את עצמו במסיבת חג מולד מפוארת. כשהתערבב עם האורחים, הוא נתקל בבייב אנימה יפה להפליא עם דמות שאי אפשר לעמוד בפניה וחזה שופע. לא מסוגל לעמוד בפיתוי שלה, סנטה התמכר לתשוקות הגשמיות שלו, מה שהוביל למפגש בלתי נשכח. המפגש השובב הסלים כשהשועלה החושנית חשפה את אוסף הצעצועים הארוטיים שלה, כולל דילדו מגרה. צפו כשסנטה קלאוס נהנה מהמופע המפנק, והוא נהנה מכל רגע של הפנטזיה הזו. עם כל דחיפה, היא התענגה על התענוג, שדיה השופעים קופצים עם כל תנועה נלהבת. ככל שהלילה נמשך, נחשפה הזהות הסודית של סנטה, והנוסעים העידו על המפגש המסריח. המפגש הלוהט הזה השאיר את סנטה והבייב הנטאי כמהים לעוד, רצונותיהם לא ניתנים לדיכוי. הלילה הסתיים בהבטחה למפגש נוסף, כשסנטה עזב עם חיוך שובב ורמז למתנה שחיכתה מתחת לעץ.