ซานต้าแสนซนไปปาร์ตี้สุดมันส์ในวันคริสต์มาสอีฟ เขาพบกับสาวการ์ตูนเฮ็นไทนมโต หลังจากเล่นเล้าโลมกันอย่างขี้เล่น พวกเขาก็มีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าสุดเร่าร้อน พร้อมด้วยของเล่นและแอคชั่นอนิเมะ.
ซานตาคลอสในค่ําคืนฤดูหนาวที่แสนหนาวเหน็บถูกปลุกเร้าด้วยเสียงเชียร์และเทศกาลคริสต์มาส อากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวานของช็อกโกแลตร้อนและเสียงร้องครวญคราง ท่ามกลางความรื่นเริง ซานตาคลาวส์พบตัวเองในงานปาร์ตี้คริสต์มาสที่แสนหรูหรา ในขณะที่เขาระคนกับแขก เขาสะดุดเข้ากับเด็กอะนิเมะที่สวยงามอย่างน่าทึ่งด้วยรูปร่างที่ไม่อาจต้านทานได้และหน้าอกที่กว้างขวาง ซานตาดื่มด่ํากับความปรารถนาทางกามารมณ์ของเธอซึ่งนําไปสู่การเผชิญหน้าที่น่าจดจําการเผชิญหน้าซุกซนบานปลายเมื่อจิ้งจอกยั่วยวนเปิดเผยคอลเล็กชันของเล่นอีโรติกของเธอรวมถึงดิลโด้ยั่วเย้า ซานตาคลอส สนุกกับการเผชิญหน้าสุดเร่าร้อนกับเด็กการ์ตูนที่โหยหามากกว่านี้ จบลงด้วยคําสัญญาของการนัดพบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อซานตาค่ําคืนนั้นเปิดเผยตัวตนที่เป็นความลับของซานตา และแขกผู้มาร่วมงานก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการเผชิญหน้าอันเร่าร้อนนี้ การเผชิญหน้าอันร้อนแรงนี้ทําให้ซานตาและเด็กการ์ตูนเฮ็นไทโหยหามากขึ้นความปรารถนาของพวกเขาไม่อาจระงับได้ คืนนั้นจบลงด้วยคํามั่นสัญญาของการนัดเจออีกครั้ง ขณะที่ซานตาครางอย่างซุกซนและนัยของของขวัญที่รออยู่ใต้ต้นไม้.