Britiske teenager Laceystarrs finder trøst i sin strenge bedstemors hus og hengiver sig til vilde lesbiske møder med en vellystig smuk fed kvinde. Deres intense gensidige tiltrækning fører til lidenskabelig cunilingus og dyb muffedykning, hvilket gør deres tabubelagte forhold til en hed affære.
Lacey Starr, en britisk teenager med en hang til det utraditionelle, befinder sig i et fristende møde med sin strenge, europæiske bedstemor. Scenen udspiller sig, da Lacey legende driller sin bedstemors fede, lækre fisse med et legetøj. Spændingen bygger sig op, da den blonde teenager ivrigt udforsker sine bedstemødres dybder og fremkalder nydelsesstøn fra den ældre kvinde. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, da Laceys tunge dykker ned i hendes bedstemødres fugtige folder, og efterlader ingen tomme uberørte. Synet af den modne, vellystige bedstemor, der bukker under for sine børnebørn, er et syn at se. Dette hede møde mellem en ung britisk teenager og hendes strenge, smukke, fede kvindelige bedstemor er et vidnesbyrd om kraften i forbudte ønsker, da de begge udforsker deres dybeste, mest hemmelige fantasier.