Britse tiener Laceystarrs vindt troost in het huis van haar strenge oma en geeft zich over aan wilde lesbische ontmoetingen met een wulpse mooie dikke vrouw. Hun intense wederzijdse aantrekkingskracht leidt tot gepassioneerde cunilingus en diep muff-duiken, waardoor hun taboe-relatie verandert in een hete affaire.
Lacey Starr, een Britse tiener met een voorliefde voor het onconventionele, bevindt zich in een verleidelijke ontmoeting met haar strenge, Europese oma. De scène ontvouwt zich terwijl Lacey speels haar grootmoeders dikke, weelderige poesje plaagt met een speeltje. De spanning neemt toe terwijl de blonde tiener gretig de diepten van haar oma verkent, wat kreunen van plezier bij de oudere vrouw ontlokt. De camera legt elk intiem moment vast terwijl Laceys tong zich in haar oma's vochtige plooien wikkelt, waardoor er geen benul meer is. De aanblik van de volwassen, wellustige oma die haar opa's kruist, is een strikte aanblik tussen de jonge en Britse tieners. Dit is een streng gezicht tussen haar mooie en Britse tienermeisjes, de grootste wens om hun diepste fantasieën te ontdekken, hun grootste geheimen, hun diepste verlangens.