Professor Charlee Chase, en barmfagre puma, trener studenten sin i muntlige ferdigheter. Leksjonen innebærer intens nytelse, som kulminerer i en massiv belastning på hennes store barm.
Professor Charlee Chase, en vellystig puma med en forkjærlighet for undervisning, befinner seg i et klasserom og er ivrig etter å formidle kunnskapen sin til sine ivrige studenter. Leksjonen tar imidlertid en uventet vending når en av hennes elever, drevet av begjær, ikke kan motstå trangen til å smake på hennes rikelig barm. Mens scenen utspiller seg, hengir Charlee seg, med brillene sine urolig på nesen, til et lidenskapelig møte som etterlater brystene hennes gjennomvåte av en betydelig mengde sæd. Intensiteten i møtet deres er fanget gjennom en rekke eksplisitte stillinger, inkludert den pirrende bakfra og den provoserende bøyde over-stillingen. Klimakset av deres erotiske reise ser Charlee, med sine vellystige kurver på full skjerm, bukker under for den overveldende nytelsen som bare en sjenerøs mengde varm jizz kan gi.