Profesor Charlee Chase, obfita puma, trenuje swojego ucznia w umiejętnościach oralnych. Lekcja obejmuje intensywną przyjemność, której kulminacją jest ogromna dawka na jej obfitym łonie.
Profesor Charlee Chase, pulchna puma z zamiłowaniem do nauczania, znajduje się w sali lekcyjnej, gotowa przekazać swoją wiedzę swoim chętnym uczniom. Lekcja przybiera jednak nieoczekiwany obrót, gdy jeden z jej uczniów, napędzany pożądaniem, nie może oprzeć się pokusie spróbowania obfitego łona. W miarę rozwoju sceny, Charlee, z okularami usianymi niepewnie na nosie, oddaje się namiętnemu spotkaniu, które zostawia jej piersi zalane pokaźną ilością nasienia. Intensywność ich spotkania jest uchwycona poprzez serię wyraźnych pozycji, w tym kuszących z tyłu i prowokacyjnych pochylonych nad pozą.Szczyt ich erotycznej podróży widzi Charlee , z jej pełnymi kształtami na widoku, ulegając przytłaczającemu, który tylko obfitym ładunkiem gorącej spermy może dostarczyć.