En tryllekunstner og hans assistent underholder publikum med et risqué-trick. Den blonde babe er stjernen, og hun leviterer og poserer provokerende for publikum. Der opstår sjove optrin, da tricket går galt.
En komisk tryllekunstner tager på gaden for at underholde offentligheden med sin unikke blanding af magi og erotik. Med et drilsk grin starter han sin optræden med at tilkalde en fantastisk blond skønhed fra mængden og antænde en forventningsfuld luft. Som magikerassistenten hjælper hun ham legende med sit erotiske trick og håndterer dygtigt den sarte opgave med en forførende charme. Publikum ser med ærefrygt, mens tryllekunstnerens illusion udfolder sig, og afslører den blonde skønheds berusende tiltrækning i en betagende sensuel opvisning. Atmosfæren bliver ladet med spænding, da tryllekunstneren rutineret navigerer sig gennem mængden, og hans assistenter guider ham hvert skridt af vejen. Denne udendørs eskapade er en dejlig fusion af komedie og erotik, hvilket efterlader seerne begejstrede og længes efter mere.